PARTIE 1 
 

EPISODE 1
	Titre: The Distance Diffusion: 04 Nov 2004 Synopsis: C'est la fin de l'été dans l'Orange County et la tension monte. Chez les Cohen on tente desespérément de faire revenir Seth. Ryan travaille sur un chantier pendant qu'une thérésa enceinte l'attends à la maison. Summer essaye d'oublier Seth et Marissa continue de fuir ses problèmes en se réfugiant dans l'alcool.
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EPISODE 2
	Titre: The Way We Were Diffusion: 11 Nov 2004  Synopsis: Maintenant que Seth et Ryan sont de retour à Newport, il est temps de retourner à l'école. Les deux garçon retrouvent leurs ex petites-amies mais il est évident que les choses ne reviendront pas comme elles étaient avant. Les problèmes judiciaires de Caleb finissent par le rattrapper et de son côté Hailey a une mauvaise nouvelle pour Jimmy...
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EPISODE 3
	Titre: The New Kids On The Block Diffusion:  18 Nov 2004  Synopsis: Seth trouve de l'aide auprès d'Alex pour prouver à ses amis qu'ils ne le connaissent pas aussi bien qu'ils le pensent. Ryan fait la connaissance d'une nouvelle élève, Lindsay, et Caleb nomme Julie à la tête du Newport Groupe, au grand desarroi de Kirsten...
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EPISODE 4
	Titre: The New Era Diffusion: 02 Dec 2004 Synopsis: Seth et Ryan se rendent à un curieux double rendez-vous pour voir jouer les Killers au Bait Shop et les resultats sont assez surprenants. De son côté Julie se retrouve un peu submergée par sa nouvelle fonction à la tête du Newport Group et doit se tourner vers Kirsten pour un peu d'aide.
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EPISODE 5
	Titre: The SnO.C. Diffusion: 09 Dec 2004 Synopsis: C'est le "SnO.C.", le bal d'hiver du lycée. Ryan voudrait y aller avec Lindsay et Seth s'attends à y aller avec Alex, mais comme les choses ne fonctionnent pas comme ils le voudraient ils se retrouvent à aller au bal avec leur ex petites-amies. Pendant ce temps Sandy découvre le secret de Caleb.
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EPISODE 6
	Titre: The Chrismukkah That Almost Wasn't Diffusion: 16 Dec 2004 Synopsis: C'est "Chrismukkah", la fête préféré de Seth. Cependant alors que ce dernier envisage sérieusement de répandre sa fête inventée dans le monde une horrible révélation viens gacher les festivité. Heureusement, Summer refuse que Chrismukkah soit annulée et essaye de faire de son mieux pour que la fête soit célébrée.
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EPISODE 7
	Titre: The Family Ties Diffusion: 06 Jan 2005 Synopsis: Après la révélation de Caleb, la famille Cohen tente d'accueillir au mieux Lindsay au sein de la famille. Jimmy doit faire un choix difficile lorsque Marissa découvre la relation qu'il entretient avec Julie, son Ex-femme. Seth essaye d'etre un "bad boy" pour impresionner Alex. De son côté Summer découvre ce que Zach a fait pendant les vacances de Noel et accueille la nouvelle avec difficulté.
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EPISODE 8
	Titre: The Power Of Love Diffusion: 13 Jan 2005 Synopsis: Quand Sandy s'apperçoit qu'il a oublié son anniversaire de mariage avec Kirsten, il lui faut trouver un moyen de se rattrapper auprès d'elle. Chez les garçons, les relations avec leurs petites amies se compliquent et Summer veut passer à l'étape supérieure avec Zach et est surprise de voir qu'elle et Zach n'ont pas tout à fait la même conception de l'étape supérieure!
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EPISODE 9
	Titre: The Ex-Factor   Diffusion: 20 Jan 2005 Synopsis: Seth ne sais plus quoi faire quand l'Ex d'Alex arrive en ville et se retrouve un peu déboussolé quand il apprend de qui il s'agit. Julie expose des plans pour essayer de sauver le Newport Group et surprend tout le monde en proposant quelque chose qui pourrait réellement fonctionner. Marissa, Summer et Lindsay se font une sortie entre filles et Seth, Zach et Ryan tentent d'en faire autant. Mais rien ne se passe comme prévu
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EPISODE 10
	Titre: The Accomplice Diffusion: 27 Jan 2005 Synopsis: La tension monte entre Sandy et Kirsten lorsque Sandy décide d'aider son ex-mentor de la fac de droit à retrouver sa fille Rebecca, laquelle était son premier amour. Seth et Zach commence une BD basé sur leurs vies à Newport Beach, alors que Summer se demande pourquoi elle est mise à l'écart. De son côté Ryan essaye de réunir un peu Lindsey et son père...
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EPISODE 11
	Titre: The Second Chance. Diffusion: 03 Fev 2005 Synopsis: Kirsten organise un diner pour que Lindsay ait une chance de connaitre mieux son père mais les choses prennent une tournure innatendue lorsque Caleb fait une attaque cardiaque à la suite d'une altercation avec Ryan. Sandy continue de cacher à Kirsten la présence de Rebecca en ville. Pendant ce temps les liens se resserent entre Marissa et Alex.
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EPISODE 12
	Titre: The Lonely Hearts Club. Diffusion: 10 Fev 2005 Synopsis: C'est la Saint-Valentin à Newport et la tension monte entre les époux Cohen au sujet de Rebecca. Ryan essaye de faire la paix avec Caleb dans l'espoir de passer la saint-valentin avec Lindsay. Seth, Summer et Zach vont à San Diego pour leur projet de Bande Dessinée mais les choses ne se passent pas comme prévu.
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EPISODE 13
	Titre: The Test Diffusion: 17 Fev 2005 Synopsis: Alors que Sandy continue de travailler sur l'affaire de Rebecca, Kirsten mets en question les sentiments qu'il a pour Rebecca. Caleb veut adopter legalement Lindsay, ce qui est loin de ravir Julie qui propose qu'avant tout Caleb fasse un test de paternité. Marissa affronte ses peurs au sujet de sa relation avec Alex et finit par avouer à Summer la nature de sa relation avec Alex.
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EPISODE 14
	Titre: The Rainy Day Women Diffusion: 24 Fev 2005  Synopsis: Il pleut sur l'O.C. Lindsay accepte de faire les test ADN et doit prendre des décisions difficiles. Sandy tente toujours d'aider Rebecca alors que celle-ci a décidé de quitter Newport et part la rejoindre pour lui dire au revoir. Alors que Summer s'apprête à partir en Toscane avec Zach, Seth pense avoir définitivement perdu Summer, jusqu'à ce que celle-ci ne puisse plus lutter contre ses sentiments...
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PARTIE 2